Ce titre de compétences indique que vous avez terminé le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP). Il atteste que vous comprenez très bien les concepts fondamentaux de la planification financière, des placements et de la gestion de patrimoine. Vous avez aussi la capacité de surveiller les tendances des placements, d’évaluer les portefeuilles des clients et de gérer les risques.